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上海鋼管行業(yè)協(xié)會

上海市進出口公平貿(mào)易行業(yè)工作站

2024年第17期

主要內(nèi)容：

● 1-8月我國鋼材出口遭受貿(mào)易摩擦23起，超過前兩年總和；

● 鋼價展望——預期未盡仍托底，供應快升壓利潤；

● 巴西對涉華平軋鋼板發(fā)起第二次反傾銷日落復審調查；

● 巴西對華不銹鋼冷軋板發(fā)起第二次反傾銷日落復審調查；

● 美ITC作出應用級風電塔第二次雙反日落復審產(chǎn)業(yè)損害終裁；

● 土耳其對涉華熱軋板卷作出反傾銷終裁；

● 美國對不可鍛鑄鐵管附件作出第四次反傾銷日落復審終裁；

● 美國8月份進口鋼材236.7萬短噸 環(huán)比下降2.2%。

1-8月我國鋼材出口遭受貿(mào)易摩擦23起，超過前兩年總和

今年1-8月，我國鋼材累計出口量同比增長20.6%，但累計出口總額卻同比下降6.8%，同時，我國鋼鐵產(chǎn)品遭受貿(mào)易救濟原審調查明顯增多，截至目前已達23起，超過了2021年-2023年貿(mào)易救濟原審案件的總和（15起）。

 10月11日，中鋼協(xié)鋼材出口工作會議在南鋼召開。來自南鋼、寶武、鞍鋼、首鋼、河鋼、沙鋼、中信特鋼、山鋼、包鋼、湖南鋼鐵、日照鋼鐵、敬業(yè)、新天鋼、中天、凌鋼、營口中板等16家鋼企的進出口營銷工作負責人參會交流。鋼協(xié)黨委常委、副會長駱鐵軍參會，鋼協(xié)副秘書長石洪衛(wèi)主持會議。

參會企業(yè)介紹了今年前3季度出口情況，并圍繞人民幣升值研判2024年鋼材出口形勢、對行業(yè)出口政策等展開深入交流與研討。與會企業(yè)一致認為，今年前3季度，企業(yè)鋼材出口繼續(xù)呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢，主要原因在于噸鋼外貿(mào)毛利大于內(nèi)貿(mào)。與會企業(yè)建議，要以更強有力的措施整治非法出口，加快恢復高端鋼鐵產(chǎn)品出口退稅，建議鋼協(xié)加大組織企業(yè)共同應訴的力度，呼吁政府采取措施鼓勵金融機構幫助企業(yè)規(guī)避匯率風險等。

駱鐵軍在總結講話中指出：第一，非法出口事關國家及企業(yè)總體利益，解決此問題刻不容緩。經(jīng)協(xié)會積極反映，國家有關部委已成立聯(lián)合調查組，協(xié)會后續(xù)還將進一步加強溝通，推動效果持續(xù)顯現(xiàn)。第二，當前居高不下的鋼材出口總量對推動高端鋼材出口退稅工作帶來較大難度。協(xié)會及大多數(shù)鋼企認為，開展高端鋼鐵產(chǎn)品出口退稅非但不會造成出口大規(guī)模增長，還將有效抑制低端產(chǎn)品出口，協(xié)會將堅持強化溝通、爭取政策支持。第三，協(xié)會與部分企業(yè)商議將就高端產(chǎn)品貿(mào)易摩擦展開積極應訴。第四，歐盟試行的CBAM以及更多國家正在制定的類似政策，均將讓我國鋼材出口承壓，協(xié)會正積極謀劃相應對策。

駱鐵軍表示，后期，協(xié)會一方面將積極推進能耗雙控向碳排放雙控全面轉型，以碳約束調節(jié)產(chǎn)能，推動實現(xiàn)供需平衡；另一方面，將堅持“鼓勵高端、限制低端、打擊非法”的原則，促進出口退稅，打擊非法出口，有選擇有組織地應訴國際貿(mào)易摩擦，維護鋼材出口份額，并將核心問題繼續(xù)向政府部門反映解決。

中國冶金報

鋼價展望——預期未盡仍托底，供應快升壓利潤

九月末宏觀利好政策密集發(fā)布，推動黑色商品期現(xiàn)貨快速上漲，但假期后上漲動力逐步失速：節(jié)后第一周周尾，期螺收盤價自9月23日的漲幅回落至11.5%（9月30日漲幅高達15%），煉鐵漲幅降至17.8%（9月30日漲幅24.8%）。

展望短期市場：隨著鐵水和鋼材產(chǎn)量的快速增加，鋼價或在十月中下旬向下盤整，但回調幅度有限，逐步反映出鋼廠利潤在兩年新高后承受的下行壓力。

當前，市場預期在宏觀情緒急漲之后逐步平穩(wěn)進入觀望期，周六上午的財政部發(fā)布會提出的財政政策支持力度并未超出市場預期，但為后續(xù)循序漸進發(fā)力留下了空間和想象力度。財政部特別強調對緩解地方政府債務壓力和地產(chǎn)市場壓力的支持態(tài)度，這或有利于支撐鋼材后續(xù)需求。這樣的市場氛圍下，空頭可能忌憚后續(xù)國內(nèi)政策的發(fā)力潛力和美國大選及降息的不確定性，難以放膽做空。

價格盤整但有限下跌的另一個原因是，基于團隊的調研和數(shù)據(jù)分析，年末實物工程量呈現(xiàn)出邊際改善的跡象。

1. 專項債發(fā)力后置（排除特殊專項債）支持項目資金邊際改善。三季度實際下達到項目上的新增專項債規(guī)模（已剔除特殊專項債，見圖1）逐月遞增，或支撐四季度基建項目動能。同時，據(jù)Mysteel調研反饋，下游工地資金周度到位率數(shù)據(jù)保持微幅環(huán)比改善，但幅度有限。

2. 部分央國企啟動年末趕工存量項目，驗證政府保增長決心。其中，華東及華南廣州、海南等地中鐵建開啟“大干一百天，確保完成全年生產(chǎn)經(jīng)營目標任務”的基建項目。部分北方省份也傳出在抓緊冬季到來前的工期趕工。

但今年年末的趕工動作現(xiàn)在僅限于部分省份存量項目，并不能確認是大規(guī)?；椖恐貑⒑唾Y金到位，對年末建材需求僅有邊際利好。同時需注意，在政策效果尚未到達項目前，部分地區(qū)的基建項目施工情況仍慣性。

預計短期鋼價穩(wěn)步回調的主因在于鋼鐵供應端快速提產(chǎn)：9月26日至上周的鋼價快漲周期內(nèi)，Mysteel統(tǒng)計247家鋼廠日均鐵水產(chǎn)量上升8萬噸（上周增5萬噸）至233萬噸，預計月末鐵水水平將試圖沖擊本年鐵水頂部240萬噸（圖2），鐵水回升短期維持爐料繼續(xù)上漲動能。

自九月末開始，高爐螺紋實際利潤持續(xù)恢復，當前高達500元/噸，為近兩年最高（圖3）。而隨著鐵水及鋼材產(chǎn)量端的持續(xù)上升，鋼廠高利潤難以維持。預計短期市場交易邏輯將圍繞壓縮鋼廠利潤展開。后續(xù)高產(chǎn)量壓力是否引發(fā)市場盾爆發(fā)還需觀察政策預期動能，產(chǎn)量見頂后的變化和基建項目年末資金改善程度。

品種情況：

螺紋：上海螺紋現(xiàn)貨價格較節(jié)前上漲284元/噸，達到3705元/噸。然而，節(jié)后宏觀情緒有所減弱，加上螺紋鋼供應端壓力加劇，上周（10.7-11）上海螺紋現(xiàn)貨價格出現(xiàn)回調（周五價格為3690元/噸，較上周一下降40元/噸）。

預計本周上海螺紋現(xiàn)貨價格將環(huán)比下跌58元/噸，至3640元/噸。

熱卷：節(jié)后宏觀預期消退，市場進入觀望期，鋼價小幅回調。上周上海熱卷周均價格環(huán)比節(jié)前最后一天下跌73元/噸，至3578元/噸，漲幅較“924”政策發(fā)布前一天回落至15.4%（節(jié)前最大漲幅為17.7%）。

預計本周上海熱卷均價將環(huán)比下跌28元/噸，至3550元/噸。

我的鋼鐵

巴西對涉華平軋鋼板發(fā)起第二次反傾銷日落復審調查

2024年10月2日，巴西發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務部外貿(mào)秘書處（Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Servi?os/Secretaria de Comércio Exterior）發(fā)布2024年第50號公告，應巴西國內(nèi)企業(yè)Gerdau A?ominas S.A.和Usiminas于2024年4月30日提交的申請，對原產(chǎn)于中國、韓國、烏克蘭和南非的經(jīng)由控軋和熱處理加工、寬度大于等于600毫米、厚度大于等于4.75毫米的常規(guī)或連續(xù)鑄造低碳和低合金平軋厚鋼卷板[葡萄牙語：baixo carbono e baixa liga provenientes de lingotamento convencional ou contínuo, podendo ser processados por meio de lamina??o convencional ou controlada e tratamento térmico, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, podendo variar em fun??o da resistência, e largura igual ou superior a 600 mm, independentemente do comprimento (chapas grossas)]發(fā)起第二次反傾銷日落復審調查。本案涉及南共市稅號7208.51.00、7208.52.00和7308.90.10項下的產(chǎn)品。本案傾銷調查期為2023年1月至2023年12月，損害調查期為2019年1月至2023年12月。公告自發(fā)布之日起生效。

調查問卷將發(fā)送至各出口商/生產(chǎn)商、進口商和其他國內(nèi)生廠商，利益相關方應在收到問卷起30天內(nèi)通過SEI電子信息系統(tǒng)（https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/sei/usuario-externo-1）提交答卷。

利益相關方可在調查啟動之日起5個月內(nèi)申請召開聽證會。

有關案件信息可通過以下方式咨詢：

電話：+55 61 2027-7770

電子郵件：chapasgrossas_rev@mdic.gov.br

2012年5月3日，巴西對原產(chǎn)于中國、南非、澳大利亞、韓國、俄羅斯和烏克蘭的平軋低碳和低合金厚鋼板發(fā)起反傾銷調查。2012年12月6日，巴西對澳大利亞和俄羅斯的涉案產(chǎn)品作出反傾銷否定性終裁。2013年10月3日，巴西對中國、韓國、南非和烏克蘭的涉案產(chǎn)品作出反傾銷肯定性終裁并開始征收反傾銷稅，稅額如下：中國為211.56美元/噸、韓國為135.08－135.84美元/噸、南非166.63美元/噸、烏克蘭為261.79美元/噸。

2014年12月19日，巴西對中國和烏克蘭平軋低碳和低合金厚鋼板作出第一次反規(guī)避終裁，裁定中國的厚涂板（稅號7210.70.10）適用211.56美元/噸反傾銷稅、中國和烏克蘭的含硼鋼板（稅號7225.40.90）分別適用211.56美元/噸和261.79美元/噸反傾銷稅。2015年8月31日，巴西對中國的涉案產(chǎn)品作出第二次反規(guī)避終裁，決定將中國涉案產(chǎn)品的反傾銷稅211.56美元/噸擴大至加鉻厚鋼板（稅號7225.40.90）。2016年1月27日，巴西對中國的涉案產(chǎn)品作出第三次反規(guī)避終裁，將中國涉案產(chǎn)品的反傾銷稅211.56美元/噸擴大適用至寬度大于等于600毫米、厚度大于等于4.75毫米的常規(guī)或連續(xù)鑄造低碳和低合金平軋厚鋼卷板（稅號7208.36.10、7208.36.90、7208.37.00及7225.30.00）。2016年8月10日，巴西對中國的涉案產(chǎn)品進行第四次反規(guī)避調查。2017年2月17日，巴西對此案作出肯定性終裁，決定對中國鈦含量大于等于0.05%的平軋厚鋼板（稅號7225.40.90）征收211.56美元/噸的反傾銷稅。

2018年10月2日，巴西對原產(chǎn)于中國、韓國、烏克蘭和南非的平軋低碳和低合金厚鋼板啟動第一次反傾銷日落復審調查。2019年10月2日，巴西經(jīng)濟部發(fā)布第4.434號令，對該案作出日落復審肯定性終裁，決定繼續(xù)對上述國家的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，其中對南非涉案產(chǎn)品暫不實施反傾銷措施，涉案產(chǎn)品的南共市稅號為7208.51.00和7208.52.00；同時，繼續(xù)擴大涉案產(chǎn)品的征稅范圍。

中國貿(mào)易救濟信息網(wǎng)

巴西對華不銹鋼冷軋板發(fā)起第二次反傾銷日落復審調查

2024年10月2日，巴西發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務部外貿(mào)秘書處（Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Servi?os/Secretaria de Comércio Exterior）發(fā)布2024年第51號公告，應巴西國內(nèi)企業(yè)Aperam Inox América do Sul S.A.于2024年4月29日提交的申請，對原產(chǎn)于中國大陸和臺灣地區(qū)的不銹鋼冷軋板[葡萄牙語：laminados planos de a?osinoxidáveis austeníticos tipo304（304, 304L e 304H) e dea?os inoxidáveis ferríticostipo 430, laminados afrio, com espessura igual ou superior a 0,35 mm, masinferior a 4,75 mm]發(fā)起第二次反傾銷日落復審調查。涉案產(chǎn)品為厚度大于等于0.35毫米且小于等于4.75毫米的平扎奧氏體304（304、304L和304H）不銹鋼和冷軋鐵素體430不銹鋼，涉及南共市稅號7219.32.00、7219.33.00、7219.34.00、7219.35.00和7220.20.90項下的產(chǎn)品。

本案傾銷調查期為2023年1月至2023年12月，損害調查期為2019年1月至2023年12月。公告自發(fā)布之日起生效。

調查問卷將發(fā)送至各出口商/生產(chǎn)商、進口商和其他國內(nèi)生廠商，利益相關方應在收到問卷起30天內(nèi)通過SEI電子信息系統(tǒng)（https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/sei/usuario-externo-1）提交答卷。

利益相關方可在調查啟動之日起5個月內(nèi)申請召開聽證會。

有關案件信息可通過以下方式咨詢：

電話：+55 61 2027-7770

電子郵件：laminadosafrio@mdic.gov.br

2012年4月13日，巴西對原產(chǎn)于中國大陸、臺灣地區(qū)、南非、德國、韓國、美國、芬蘭和越南的不銹鋼冷軋板啟動反傾銷調查。2012年7月27日，巴西對原產(chǎn)于南非和美國的涉案產(chǎn)品作出反傾銷否定性終裁。2013年10月14日，巴西對原產(chǎn)于中國大陸、臺灣地區(qū)、德國、韓國、芬蘭和越南的涉案產(chǎn)品作出反傾銷肯定性終裁。2018年10月3日，巴西對原產(chǎn)于中國大陸、臺灣地區(qū)、德國、韓國、芬蘭和越南的不銹鋼冷軋板發(fā)起第一次反傾銷日落復審調查。2019年10月2日，巴西經(jīng)濟部發(fā)布第4.353號令，決定對原產(chǎn)于中國大陸和臺灣地區(qū)的不銹鋼冷軋板繼續(xù)征收為期5年的反傾銷稅、對原產(chǎn)于德國、韓國、芬蘭和越南涉案產(chǎn)品的反傾銷稅不再延長征收。

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美ITC作出應用級風電塔第二次雙反日落復審產(chǎn)業(yè)損害終裁

2024年10月3日，美國國際貿(mào)易委員會（ITC）投票對進口自中國和越南的應用級風電塔（Utility Scale Wind Towers）作出第二次反傾銷日落復審產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁、對進口自中國的應用級風電塔作出第二次反補貼日落復審產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁，裁定若取消現(xiàn)行反傾銷和反補貼措施，在合理可預見期間內(nèi)，涉案產(chǎn)品的進口對美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成的實質性損害可能繼續(xù)或再度發(fā)生。根據(jù)終裁結果，本案現(xiàn)行反傾銷和反補貼措施繼續(xù)有效。本案涉及美國海關編碼7308.20.002010或8502.31.0000.11項下產(chǎn)品。

2012年1月24日，美國對進口自中國和越南的應用級風電塔發(fā)起反傾銷調查，同時對中國應用級風電塔發(fā)起反補貼調查。2012年12月18日，美國商務部對原產(chǎn)于中國的應用級風電塔作出反傾銷和反補貼終裁，對進口自越南的應用級風電塔作出反傾銷終裁。2013年2月15日，美國商務部發(fā)布對中國涉案產(chǎn)品的反補貼征稅令，以及對中國和越南涉案產(chǎn)品的反傾銷征稅令。2018年1月2日，美國對進口自中國和越南的應用級風電塔發(fā)起第一次反傾銷日落復審調查，同時對進口自中國的應用級風電塔發(fā)起第一次反補貼日落復審調查。2018年5月2日，美國對進口自中國和越南的應用級風電塔作出第一次反傾銷日落復審終裁。2018年5月17日，美國對進口自中國的應用級風電塔作出第一次反補貼日落復審終裁。2024年4月1日，美國商務部進口自中國和越南的應用級風電塔發(fā)起第二次反傾銷日落復審調查，同時對進口自中國的應用級風電塔發(fā)起第二次反補貼日落復審調查。2024年7月26日，美國商務部對進口自中國的應用級風電塔作出第二次反補貼日落復審肯定性終裁。2024年8月12日，美國商務部對進口自中國和越南的應用級風電塔作出第二次反傾銷快速日落復審終裁。

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土耳其對涉華熱軋板卷作出反傾銷終裁

2024年10月11日，土耳其貿(mào)易部發(fā)布第2024/33號公告，對原產(chǎn)于中國、印度、日本及俄羅斯的熱軋板卷（土耳其語：s?cak haddelenmi? yass? ?elik）作出反傾銷肯定性終裁，決定對上述國家的涉案產(chǎn)品以到岸價（CIF）征收6.10～43.31%的反傾銷稅（詳見附表），其中，中國為15.42～43.31%、印度為6.10%和9.00%、日本為9.00%、俄羅斯為6.10%和9.00%，措施自公告發(fā)布之日起生效，有效期為五年。涉案產(chǎn)品的土耳其稅號為7208.10.00.10.00、7208.10.00.90.00、7208.25.00.10.00、7208.25.00.90.00、7208.26.00.10.00、7208.26.00.90.00、7208.27.00.10.00、7208.27.00.90.00、7208.36.00.10.00、7208.36.00.90.00、7208.37.00.10.11、7208.37.00.10.19、7208.37.00.90.12、7208.37.00.90.18、7208.37.00.90.19、7208.38.00.10.11、7208.38.00.10.19、7208.38.00.90.12、7208.38.00.90.18、7208.38.00.90.19、7208.39.00.10.11、7208.39.00.10.19、7208.39.00.90.12、7208.39.00.90.18、7208.39.00.90.19、7208.40.00.10.11、7208.40.00.10.19、7208.40.00.90.11、7208.40.00.90.19、7208.51.98.10.00、7208.51.98.90.00、7208.52.10.10.00、7208.52.10.90.00、7208.52.99.10.00、7208.52.99.90.00、7208.53.10.10.00、7208.53.10.90.00、7208.53.90.10.00、7208.53.90.90.00、7208.54.00.10.11、7208.54.00.10.19、7208.54.00.90.11、7208.54.00.90.19、7208.90.80.10.11、7208.90.80.10.12、7208.90.80.20.11、7208.90.80.20.12、7211.13.00.11.00、7211.13.00.19.00、7211.13.00.29.00、7211.14.00.10.00、7211.14.00.21.11、7211.14.00.21.12、7211.14.00.29.11、7211.14.00.29.12、7211.14.00.31.00、7211.14.00.39.00、7211.14.00.41.00、7211.14.00.49.00、7211.14.00.50.00、7211.19.00.10.00、7211.19.00.21.00、7211.19.00.29.00、7211.19.00.31.00、7211.19.00.39.00、7211.19.00.50.00、7212.60.00.11.11、7212.60.00.11.21、7212.60.00.11.29、7212.60.00.19.11、7212.60.00.19.21、7212.60.00.19.29、7212.60.00.21.11、7212.60.00.21.12、7212.60.00.29.11、7212.60.00.29.12、7225.19.10.00.11、7225.19.10.00.19、7225.30.90.00.11、7225.30.90.00.19、7225.40.40.00.00、7225.40.60.00.00、7225.40.90.00.00、7226.91.91.00.00、7226.91.99.00.00。

2023年10月31日，土耳其貿(mào)易部發(fā)布第2023/31號公告稱，應土耳其鋼鐵生產(chǎn)商申請，對原產(chǎn)于中國、印度、日本及俄羅斯的熱軋板卷啟動反傾銷調查。

附件：土耳其對涉華熱軋板卷反傾銷終裁征稅表

中國貿(mào)易救濟信息網(wǎng)

美國對不可鍛鑄鐵管附件作出第四次反傾銷日落復審終裁

2024年10月8日，美國商務部發(fā)布公告稱，對進口自中國的不可鍛鑄鐵管附件（Non-Malleable Cast Iron Pipe Fitting）作出第四次反傾銷快速日落復審終裁，裁定若取消本案的反傾銷措施，將會導致中國涉案產(chǎn)品以75.50%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生。

2002年3月20日，美國對進口自中國的不可鍛鑄鐵管附件發(fā)起反傾銷調查。2003年2月18日，美國對此案作出反傾銷終裁。2003年4月7日，美國商務部開始正式對進口自中國的不可鍛鑄鐵管附件征收反傾銷稅。繼美國對中國不可鍛鑄鐵管附件作出第一次反傾銷日落復審肯定性終裁后，美國于2008年8月15日第一次延長對華涉案產(chǎn)品的反傾銷稅。繼美國對中國不可鍛鑄鐵管附件作出第二次反傾銷日落復審肯定性終裁后，美國于2014年2月12日第二次延長對華涉案產(chǎn)品的反傾銷稅。2019年2月5日，美國商務部對進口自中國的不可鍛鑄鐵管附件發(fā)起第三次反傾銷日落復審調查。2019年6月11日，美國商務部對進口自中國的不可鍛鑄鐵管附件作出第三次反傾銷日落復審終裁。2024年6月3日，美國商務部對進口自中國的不可鍛鑄鐵管附件發(fā)起第四次反傾銷日落復審調查。

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美國8月份進口鋼材236.7萬短噸 環(huán)比下降2.2%

據(jù)美國人口普查局公布的初步數(shù)據(jù)，2024年8月份美國共進口鋼材236.7萬短噸，與7月份終值相比下降2.2%。8月份美國半成品鋼材進口量環(huán)比顯著提高34.0%至53.8萬短噸。8月份成品鋼材進口量環(huán)比下降9.4%至182.8萬短噸。8月份多數(shù)成品鋼材進口量環(huán)比下滑，其中定尺中厚板、線材、重型型鋼、螺紋鋼等的進口量降幅較大。8月份美國進口的成品鋼材市場份額估計為21%。

2024年1-8月份，美國鋼材進口量同比提高2.4%至2012.8萬短噸。其中，成品鋼材進口量為1554.5萬短噸，同比增長2.6%。2024年1-8月份美國進口的成品鋼材市場份額估計為23%。

加拿大、巴西和墨西哥是美國1-8月份鋼材進口的主要來源國，進口量分別為452.1萬短噸、338.3萬短噸和228.2萬短噸，同比分別下滑4.2%、增長26.7%和下降23.4%。此外，1-8月份美國從韓國進口鋼材198.9短噸，同比大幅增長15.1%；從日本進口鋼材81.1萬短噸，同比下滑1.5%；從德國進口鋼材68.4萬短噸，同比下降4.1%；從中國進口34.7萬短噸，同比大幅下降23.8%。

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