2018年中國鋼管市場(chǎng)的預(yù)測(cè)與分析

彭在美（上海鋼管行業(yè)協(xié)會(huì)，上海，200070）

【內(nèi)容摘要】本文對(duì)2018年國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)作了簡(jiǎn)要的瞭望，預(yù)測(cè)2018年國內(nèi)GDP增速為6.5%，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，增速有所放緩，加強(qiáng)金融監(jiān)管和去杠桿，可能導(dǎo)致地方基建和房地產(chǎn)投資增速放緩。國際宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但存在許多不確定性，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，對(duì)我國出口受到“雙反”的貿(mào)易摩擦?xí)性鰺o減。本文對(duì)2018年鋼管市場(chǎng)進(jìn)行了預(yù)測(cè)和分析，預(yù)測(cè)2018年鋼管市場(chǎng)需求將有微幅增長(zhǎng)，對(duì)用鋼管的下游主要行業(yè)（共18個(gè)）的市場(chǎng)需求進(jìn)行了逐個(gè)預(yù)測(cè)，得出的市場(chǎng)需求總量約8500萬噸，其中焊管5600萬噸，無縫鋼管2900萬噸，出口鋼管850萬噸。出口鋼管產(chǎn)品要差異化和個(gè)性化，鋼管企業(yè)從制造商向服務(wù)商轉(zhuǎn)變。

1、2018年國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)瞭望

1.1 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)瞭望。2017年我國國內(nèi)GDP 82萬億元，增長(zhǎng)6.9%，CPI上漲1.6%，地方GDP增長(zhǎng)的一個(gè)亮點(diǎn)“萬億俱樂部”的城市增加到14個(gè)，其中深圳GDP超過新加坡。2018年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)已經(jīng)從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長(zhǎng)，中國經(jīng)濟(jì)增速略有放緩，預(yù)計(jì)GDP增速為6.5%，但質(zhì)量提升步伐加快；調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)金融監(jiān)管和去杠桿，有可能導(dǎo)致地方基建和房地產(chǎn)投資增速放緩。

1.2 國際宏觀經(jīng)濟(jì)瞭望。世界經(jīng)濟(jì)自2016年以來呈現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，2017年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為3.6%，2018年預(yù)計(jì)為3.7%，但也存在許多不確定性。2018年1月23日世界經(jīng)濟(jì)論壇年會(huì)主題“在分化的世界中打造共同命運(yùn)”，面臨貿(mào)易保護(hù)主義，美國和歐盟無視WTO的規(guī)定，不承認(rèn)中國是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，對(duì)我國的鋼鐵產(chǎn)品除鋼坯以外幾乎全部鋼材（鋼管、熱軋板卷、彩涂板、鍍鋅板、不銹鋼管等）遭遇貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，澳大利亞、加拿大、土耳其、印度、巴西、墨西哥、埃及也有“雙反”案例。我國外貿(mào)遇到的摩擦問題面廣而復(fù)雜。鋼管企業(yè)面對(duì)的世界經(jīng)濟(jì)形式有機(jī)遇，也有挑戰(zhàn)。

2、2018年中國鋼管的市場(chǎng)預(yù)測(cè)

中國鋼管的市場(chǎng)與國內(nèi)外宏觀環(huán)境有密切的關(guān)系，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的趨勢(shì)是主流，但不確定性的因素依然存在，將對(duì)中國鋼管的市場(chǎng)產(chǎn)生傳導(dǎo)效應(yīng)，作出預(yù)測(cè)時(shí)面臨的形勢(shì)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，但總的來看，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。因此，2017年國內(nèi)鋼管產(chǎn)量約8000萬噸，出口約820萬噸，評(píng)估2018年中國鋼管的市場(chǎng)需求呈微量增長(zhǎng)，約8500萬噸，同比增長(zhǎng)約5%，詳見表1。預(yù)計(jì)2018年焊管5600萬噸，無縫管2900萬噸。貿(mào)易出口鋼管約850萬噸，其中焊管出口430萬噸，無縫鋼管出口420萬噸。

表1：我國鋼管2018年各個(gè)主要下游行業(yè)用鋼管量預(yù)測(cè)

對(duì)下游行業(yè)用鋼管的詳細(xì)分析如下：

2.1 石油天然氣鋼管

①2017年我國能源發(fā)展概況及2018年展望

國家能源局統(tǒng)計(jì)，2017年我國能源消費(fèi)總量達(dá)到45.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增速為3.5%：其中煤炭消費(fèi)39.7億噸，增速2.3%；石油表觀消費(fèi)量5.9億噸，增長(zhǎng)5.9%；天然氣消費(fèi)2352億立方米，增長(zhǎng)17%；非化工能源發(fā)電量1.64萬億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)6%。

國內(nèi)原油產(chǎn)量連續(xù)第二年下滑，降至1.92億噸/年；石油進(jìn)口增長(zhǎng)至3.96億噸/年，全球第一；國內(nèi)煉油能力重新加快增長(zhǎng)，凈增1760萬噸/年，煉油總能力提高到7.7億噸/年。

我國石油對(duì)外依存度67.4%，天然氣對(duì)外依存度38.4%。

2018年國內(nèi)外油氣市場(chǎng)量氣度繼續(xù)提升，國際油價(jià)均價(jià)將升至60-65美元/桶，國內(nèi)石油表觀表現(xiàn)消費(fèi)量將突破6億噸，天然氣需求量仍保持快速增長(zhǎng)，煉油能力將凈增3600萬噸/年，總能力突破8億噸/年；石油進(jìn)口將突破4億噸/年，對(duì)外依存度逼近70%，LNG市場(chǎng)繼續(xù)向進(jìn)口傾斜。

②2018年油氣管網(wǎng)用鋼管量評(píng)估

2017年7月12日，國家發(fā)展改革委、國家能源局，印發(fā)了《中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，（簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》），到2025年全國油氣管網(wǎng)規(guī)模達(dá)到24萬公里，全國省、市、自治區(qū)成品油、天然氣主干網(wǎng)全部連通，100萬人口以上城市基本接入成品油管道，50萬人口以上城市基本接入天然氣管道。按照《規(guī)劃》并對(duì)照2015年的數(shù)據(jù)，（我國原油、成品油、天然氣主干管里程分別達(dá)到2.7萬、2.1萬和6.4萬公里。）我國原油管道里程每年將增加3.2%，成品油管道將增加6.7%，天然氣管道將增加9.8%?！兑?guī)劃》提出：到2020年全國油氣管網(wǎng)規(guī)模達(dá)到16.9萬公里，其中原油、成品油、天然氣管道里程分別為3.2萬，3.3萬，10.4萬公里，到2025年原油成品油天然管網(wǎng)里程分別達(dá)到3.7萬、4萬和16.3萬公里。

具體主要項(xiàng)目有：中俄東線天然氣管道，陜京四線、西氣東輸四線、川氣東送二線、鄂爾多斯-安平-滄州管道、青島-南京管道、國家主干管道向長(zhǎng)江中游城市群供氣支線等。區(qū)域管網(wǎng)有中衛(wèi)-靖江、濮陽-保定、東仙坡-燕山、武清-通州、?？?徐聞、建平-赤峰、重慶-貴州-廣西、威遠(yuǎn)-榮昌-南川-涪陵等天然氣管道。參與建設(shè)長(zhǎng)輸天然氣干線的鋼管企業(yè)有中石油寶雞鋼管等及寶鋼UOE直縫焊管等。

長(zhǎng)輸天然氣管線管鋼級(jí)X80得以普遍推廣應(yīng)用，天津鋼管公司開發(fā)高強(qiáng)度抗腐蝕集輸無縫鋼管X70QS，適應(yīng)了酸性環(huán)境，抗硫化氫腐蝕管線的需求。評(píng)估2018年需新建長(zhǎng)輸天然氣管道用鋼量約400萬噸，原油管道用鋼量約200萬噸，成品石油管道用鋼量約100萬噸，油氣管道用鋼總量約為700萬噸。

按《規(guī)劃》城鎮(zhèn)用天然氣尤其是北方城鎮(zhèn)推廣以氣代煤，城鎮(zhèn)然氣用管將有新的熱潮。例如，亞投行首個(gè)對(duì)華項(xiàng)目2.5億美元貸款落戶北京城市天然氣管網(wǎng)工程，可供氣21.675萬戶。城鎮(zhèn)燃?xì)庥霉苄枨罅康臏y(cè)算，按經(jīng)驗(yàn)公式為4:1長(zhǎng)度估計(jì)“十三五”期間，城鎮(zhèn)燃?xì)庥霉荛L(zhǎng)度為16萬公里。由于我國各個(gè)城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度如GDP的增長(zhǎng)程度有較大的差異，城鎮(zhèn)氣化速度有的會(huì)滯后；同時(shí)，塑料管也可能取代一部分鋼管。因此評(píng)估2018年城鎮(zhèn)燃?xì)庥霉芰考s50萬噸左右。

石油油井管（OCTG）目前國產(chǎn)化率在98%以上，而且產(chǎn)品質(zhì)量位于世界前列。例如天管產(chǎn)品下井深度突破亞洲新紀(jì)錄，完鉆井深8418米；華菱衡管V140套管下井深度5000米，套管具有高強(qiáng)度、韌性及抗擠毀能力。油井管有陸上原油、常規(guī)天然氣、非常規(guī)天然氣（頁巖氣、煤層氣）以及海域油氣勘查開發(fā)的需求量，石油油井管需求量參考2015年油井管產(chǎn)品397萬噸，表觀消費(fèi)量265萬噸，以及2017年天管產(chǎn)量就達(dá)到240萬噸，因此評(píng)估2018年石油油井管需求量為380萬噸。

歸納2018年天氣長(zhǎng)輸管道、原油管道、成品油管道、城市燃?xì)夤艿篮陀途苡娩摿靠傆?jì)為1130萬噸。

2.2 電力工業(yè)用鋼管

我國經(jīng)濟(jì)形勢(shì)穩(wěn)中向好，好于預(yù)期，電力行業(yè)隨之增長(zhǎng)，2017年1-11月份，規(guī)模以上企業(yè)發(fā)電量57118億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.7%，增速同比提高1.5個(gè)百分點(diǎn)。其中火電增長(zhǎng)4.7%，提高2.5個(gè)百分點(diǎn)；水電增長(zhǎng)2.7%，回落3.7個(gè)百分點(diǎn)；風(fēng)力增長(zhǎng)20.7%；太陽能同比增長(zhǎng)35.5%。

我國正在加大能源結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，積極發(fā)展核電、風(fēng)電、水電、太陽能等非化石能源，提升其消費(fèi)比重；同時(shí)，火電也同時(shí)向清潔優(yōu)質(zhì)方向發(fā)展，但需降低其消費(fèi)比重。就我國電力結(jié)構(gòu)看，見表2，煤電裝機(jī)占比高達(dá)60%，而核電裝機(jī)占比僅為1.8%等，電力結(jié)構(gòu)調(diào)整存在較大空間，這包括煤電和非化石能源結(jié)構(gòu)都要向清潔方向看齊。

表2 2015年和2020年我國電力結(jié)構(gòu)占比

關(guān)于煤電機(jī)組。2016年國家發(fā)展改革委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016到2020）》，預(yù)計(jì)2020年全國電力裝機(jī)容量達(dá)20億千瓦，其中煤電裝機(jī)容量占比將達(dá)到55%左右。這意味著，“十三五”期間，煤電仍是我國電力供應(yīng)的主體。為此，發(fā)展大容量、高參數(shù)、高效率的超超臨界（USC）發(fā)電技術(shù)、降低煤耗、實(shí)現(xiàn)零排放、淘汰落后機(jī)組、控制火電裝機(jī)規(guī)模成為火電結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向。此外，《規(guī)劃》布置了全面掌握超超臨界機(jī)組的技術(shù)，加快攻關(guān)700℃（USC）發(fā)電技術(shù)，實(shí)現(xiàn)發(fā)電效率突破50%，推進(jìn)60萬千瓦超超臨界CFB發(fā)電示范。目前我國已經(jīng)運(yùn)行或正在建設(shè)的USC機(jī)組已達(dá)600℃。高性能不銹鋼管有巨大需求，奧氏體耐熱不銹鋼，SP2215材料已經(jīng)完成煉鋼及制管工作，已達(dá)到650℃/105h高溫持久試驗(yàn)的要求，距離700℃的目標(biāo)已指日可待。華菱衡鋼φ720毫米*120毫米P92高壓鍋鋼管通過技術(shù)評(píng)審，河鋼邯鋼開發(fā)15crMOG和江蘇永鋼試制高壓鍋爐管P22、P91、及SA335、P92成功。包鋼獲得東方鍋爐直供鍋爐鋼管資格。此外，林州鳳寶管業(yè)生產(chǎn)φ25-φ114毫米鍋爐管。

核電機(jī)組。目前世界在建核電機(jī)組總共65臺(tái)，其中中國26臺(tái)，俄羅斯9臺(tái)，印度6臺(tái)，美國5臺(tái)，韓國1臺(tái)，我國目前核電工業(yè)正處在高速發(fā)展期，完成了三代AP1000技術(shù)引進(jìn)消化吸收，并形成了自主品牌的CAP1400和華龍一號(hào)三代壓水堆技術(shù)。

“十三五”期間，全國核電投產(chǎn)約3000萬瓦，開工3000萬千瓦以上，到2020年裝機(jī)達(dá)到5800萬千瓦。截止2016年，我國大陸運(yùn)行的核電機(jī)組30臺(tái)?？傃b機(jī)容量2831千瓦，在建的核電機(jī)組24臺(tái)，總裝機(jī)容量2672萬千瓦。到2025年，按同樣速度還有30臺(tái)左右核電機(jī)組需建，總之，未來十年我國要建60臺(tái)核電機(jī)組。

在壓水堆核電機(jī)組使用的無縫鋼管可分為四大類，即碳素鋼/碳錳鋼/低合金鋼類，鉻鉬鋼類，不銹鋼類和鎳基合金類，“十三五”期間，核電機(jī)組用鋼已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，總需求約40萬噸，其中低合金鋼板約占65%，鋼管占20萬噸，特鋼占2.2萬噸。因此，評(píng)估2018年核電用鋼管5萬噸。

水電、風(fēng)電、太陽能用鋼管。我國發(fā)電結(jié)構(gòu)規(guī)劃（2000-2020年）到2020年水電在發(fā)電總量的占比達(dá)到30%，風(fēng)電、太陽能發(fā)電的占比達(dá)到12%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年1-11月風(fēng)力發(fā)電量2434億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)20.7%，太陽能發(fā)電量591億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)35.5%。

根據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃》（2014-2020年），規(guī)劃重點(diǎn)建設(shè)酒泉、冀北、吉林、山東、江蘇等九個(gè)大型現(xiàn)代風(fēng)電基地，以及配套工程；在南方、中東部地區(qū)大力發(fā)展分散式風(fēng)電；穩(wěn)步發(fā)展海上風(fēng)電，要建設(shè)44個(gè)海上風(fēng)電站。2017年2月國內(nèi)首個(gè)大功率海上風(fēng)電試驗(yàn)風(fēng)電場(chǎng)---福清興化灣海上風(fēng)電工程正式開工，主體施工的鋼管樁φ3.2米，長(zhǎng)50米，重量170噸，總共重量1.6萬噸。此外還有河北唐山樂亭海上風(fēng)電項(xiàng)目也于2017年5月動(dòng)工建設(shè)。評(píng)估2018年風(fēng)電僅施工用各種鋼管樁總量就達(dá)20多萬噸。

在水電方面。以西南地區(qū)金沙江、雅礱江、瀾滄江等河流為重點(diǎn)有序推進(jìn)大型水電站建設(shè)。目前在建有五凌電力、白市水電站、雅礱江兩河口水電站以及在建規(guī)模全球第一，裝機(jī)規(guī)模全球第二的水電站---白鶴灘水電站，投資分別為39.49億、664.57億和1778.9億元。水電站推動(dòng)輪機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的高壓水管直徑達(dá)12米，壁厚120-130毫米，首鋼研制600-800Mpa高強(qiáng)大型水電站，主動(dòng)脈壓力管道用鋼。南鋼研制的Q460C適用于水利水電高壓岔道管用鋼，達(dá)到國際先進(jìn)水平。太陽能熱水器用不銹鋼管已經(jīng)國產(chǎn)化。評(píng)估2018年風(fēng)電、水電、太陽能用鋼管總計(jì)為100萬噸。

特高壓輸電鐵塔。目前國內(nèi)市場(chǎng)上用于特高壓交流工程鋼管塔總用鋼量達(dá)660萬噸，其中鋼管用量占60%，約400萬噸。目前市場(chǎng)上所需交直流特高壓工程鐵塔用原材包括：角鋼800萬噸，鍛造法蘭約50萬噸，螺栓20萬噸，直縫焊管（包括直縫埋弧焊管和高頻直縫焊管）約400萬噸左右。其中關(guān)于鋼管規(guī)格共有27種管徑，72種規(guī)格，鋼級(jí)以Q235B和Q345B為主，部分使用Q420C和Q460C。

2018年，電力工程用鋼管有煤電用鍋爐管95萬噸，核電管5萬噸，水電、風(fēng)電、太陽能用管100萬噸，高壓輸電鐵塔用鋼管量約400萬噸，電工總共用鋼管600萬噸。

2.3 化工用鋼管

2017年化工行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.7%，增速同比回落4.4個(gè)百分點(diǎn)，主要產(chǎn)品產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)，其中如乙烯、塑料、合成橡膠、合成纖維、燒堿、橡膠輪胎外貽產(chǎn)量分別增長(zhǎng)1.9%、4.9%、3.8%、2.9%、2.5%、5.2%和6.3%，化工行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)36.3%，化工行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)1.2倍，煉油行業(yè)同比增長(zhǎng)2.9%。

2018年化工行業(yè)有如下特點(diǎn)：一是隨著國家相繼放開原油進(jìn)口權(quán)、使用權(quán)和成品油出口權(quán)，民營煉化企業(yè)迎來難得的發(fā)展機(jī)遇。2017年7月10日，浙江石化4000萬噸/年一體化項(xiàng)目開工，其規(guī)模超過國內(nèi)最大的兩家煉化企業(yè)---2300萬噸/年的中國石化鎮(zhèn)海煉化和2050萬噸/年的中國石油大連石化。同時(shí)，恒力股份、盛虹石化的煉化項(xiàng)目也相繼獲批，有“第五桶油”之稱的山東煉化能源集團(tuán)也在濟(jì)南正式注冊(cè)成立。民營煉化的迅速崛起使獨(dú)立煉廠新增能力占全國增量的比例占69.4%，獨(dú)立煉廠的總生產(chǎn)能力上升到3.3%，國內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)格局面臨重塑。二是前些年國際石油減產(chǎn)，而且價(jià)格低迷，迫使石油產(chǎn)業(yè)向下游延伸，如加工業(yè)、服務(wù)業(yè)。中俄合作在遠(yuǎn)東地區(qū)阿穆爾建設(shè)俄羅斯最大的天然氣加工廠；同時(shí)，在該地區(qū)中俄合作建設(shè)600萬噸的石油綜合體項(xiàng)目，總投資93億人民幣。兩個(gè)項(xiàng)目均于2017年9月開工，2019年底投產(chǎn)。2017年11月中美簽下逾2500億美元經(jīng)貿(mào)“大單”，其中最大一筆合同為西費(fèi)吉尼亞州政府與國家能源投資集團(tuán)的框架協(xié)議，對(duì)該州頁巖氣和化學(xué)品生產(chǎn)投資837億美元。三是危化企業(yè)搬遷工程的啟動(dòng)。自從天津“812”特大爆炸火災(zāi)事故后，各地危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)搬遷改造工程大大提速。按2017年2月3日國家公布《安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃》，工信部、國家發(fā)改委遴選出的238個(gè)危化品搬遷項(xiàng)目。列入國家專項(xiàng)建設(shè)基金支持范圍，總投資超過8000億元，可帶動(dòng)4000億的機(jī)械設(shè)備需求和600億-800億的信息化改造需求。按《規(guī)劃》自2017年-2025年內(nèi)危化企業(yè)應(yīng)全部搬遷完成。

在化工用管包括碳素鋼、合金鋼和不銹鋼管使用溫度范圍在（-960℃-1000℃），工作壓力從真空到45Mpa，例如中石化世界級(jí)煉化基地其熱高壓分離器由河鋼舞鋼提供，超厚鉻鉬鋼板，填補(bǔ)了國內(nèi)空白。一般化工用鋼管其投資份額占基建總投資的7%，評(píng)估，2018年化工用鋼管約800萬噸。